Chef d’Agence très accueillant et mettant le Client immédiatement à l’aise !
Présentation claire de ses fonctions.
- Demande des attentes du Client.
- Questionnement et élaboration du patrimoine.
- Proposition de stratégies de placement.
A l’issue de chaque phase, le Chef d’Agence effectue la synthèse et la présente à son Client
pour s’assurer de la bonne concordance.
Pour terminer exemple chiffré d’un investissement de l’action Total.
- Rappel des abattements pour les bénéficiaires
et des dispositifs de la loi GIRARDIN.
Je tiens à mentionner que nos échanges se sont
effectués dans un esprit de Confiance et de Convivialité réciproque.